Ставка первого купона по облигациям ОАО "Авиакомпания "Самара" первой серии на общую сумму 350 млн. руб. была определена на аукционе в размере 15.75%. Об этом АК&М сообщили в банке.

Таким образом, доходность к годовой оферте составила 16.5% и к погашению в 2007 году - 15.61%. По итогам конкурса удовлетворено 33 заявки на общую сумму 274.41 млн. руб. Остаток будет размещен сегодня в ходе доразмещения.

Напомним, что всего компания планирует разместить 350 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Период обращения - 3 года. Дата погашения - 8 марта 2007 года. Предусмотрена оферта в дату выплаты второго купона. Периодичность выплаты купона - полугодовая. Ставка первого купона будет определена в ходе аукциона по размещению, ставка второго купона - 16% годовых, ставка 3 и 4 купонов - 15% годовых, ставка 5 и 6 купонов - 14% годовых.

Финансовый директор авиакомпании Владимир Дынин сказал, что привлеченные средства будут распределены следующим образом: на ремонт и модернизацию самолетно-моторного парка планируется направить 122.6 млн. руб., на погашение банковских кредитов - 170.6 млн. руб. и еще 57 млн. руб. на пополнение оборотных средств предприятия. Он также пояснил, что авиакомпания не планирует использование средств облигационного займа на приобретение воздушных судов американских или европейских производителей. В настоящий момент прорабатывается окончательный вариант приобретения региональных ВС Ан-140 на Самарском авиационном заводе по схеме лизинга.

Авиакомпания "Самара" является одним из основных авиаперевозчиков в Приволжском федеральном округе. Основными акционерами компании являются государство (более 46% акций) и ООО "РАСИП-партнер", в начале года консолидировавшее в своих руках блокпакет акций компании (25.09%)....