ОАО "НПО "Сатурн" (проектирование и производство авиационных двигателей и газотурбинных генераторов) планирует в конце марта разместить дебютный выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб. Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на представителя Внешторгбанка. Банк Москвы и Внешторгбанк являются организаторами выпуска.

По его словам, сейчас начался пре-маркетинг выпуска и прогноз доходности облигаций организаторы пока не дают. "Посмотрим что покажет пре-маркетинг, спрос на облигации такого эмитента несомненно будет высоким. Ближе к дате размещения мы планируем провести презентацию выпуска для инвесторов", - сказал он.

Согласно информационному меморандуму к облигациям выпуска, средства, привлеченные посредством размещения облигационного займа, планируется направить на погашение налоговой задолженности НПО "Сатурн" - порядка 30%, рефинансирование кредитного портфеля компании - порядка 30% и финансирование текущей деятельности НПО "Сатурн" - порядка 40%.

Ранее НПО "Сатурн" не выступал эмитентов рублевых облигаций, но компания выступила поручителем по облигационному займу ООО "Сатурн-Инвест", который воспринимается как риск НПО "Сатурн", отмечается в меморандуме. Размер поручительства составил 740 млн руб и представлял собой обязательство по выплате номинальной стоимости облигаций ООО "Сатурн-Инвест" и совокупного купонного дохода по ним. Срочность настоящего обязательства НПО "Сатурн"-до 5 августа 2006 г.

Трехлетние облигации ООО "Сатурн-Инвест" объемом 500 млн руб были размещены на ММВБ 6 августа 2003 г. Организатором этого облигационного займа выступил Банк Москвы. Ставка купонов на первый год обращения облигаций составила 17% годовых, на второй - 16% годовых и на третий - 15% годовых. Облигации предусматривали полуторагодовую оферту по цене 100% от номинала, срок исполнения которой истек 3 февраля 2005 г. Участники рынка не предъявили к досрочному погашению ни одной бумаги.

Согласно меморандуму, в течение 2004-2005 гг. облигации ООО "Сатурн-Инвест" торговались с доходностью в диапазоне от 13,8 до 15,56% годовых.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 3 февраля зарегистрировала выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" на общую сумму 1 млрд 500 млн руб. Размещение будет проходить путем открытой подписки.

В соответствии с представленным в ФСФР решением, количество ценных бумаг выпуска составляет 1 млн 500 тыс. шт, номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-50001-А.

Срок обращения облигаций - 1095 дней (3 года). Купонный период - 6 месяцев. Ставка первого купона определяется на аукционе при размещении облигаций. Ставки купонов, предшествующих оферте, равны ставке первого купона. Последующие ставки купона определяются эмитентом. Планируется выставление оферты.

НПО "Сатурн" является одним из крупнейших предприятий России по проектированию и производству авиационных двигателей и газотурбинных генераторов. Двигатели НПО установлены на различных типах самолетов. Предприятие является разработчиком авиационных двигателей для перспективных истребителей пятого поколения. Основным акционером "Сатурна" является государство - 37%....