Доходность облигационного займа, который будет размещен ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн", прогнозируется на уровне 11,5-12,5%. Об этом во время Интернет-конференции, посвященной размещению облигационного займа, сообщил Игорь Пьянков, Начальник Управления клиентских операций на финансовых рынках Внешторгбанка. Конференция проводится на сайте Информационного агентства Cbonds.

"На конкурсе при первичном размещении будут определяться ставки первого и второго купонов, доходность облигаций, соответственно, будет зависеть от этих ставок", - уточнил И. Пьянков.

Организаторами займа выступают Внешторгбанк и Банк Москвы. Со-андеррайтерами размещения станут ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО АКБ "Росбанк", ОАО "ВБРР", Вэб-инвест банк, ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ОАО АКБ "Связь-банк", Конверсбанк, ООО КБ "Национальный Стандарт" и Банк СОЮЗ.

Как заявил Валерий Жигалов, директор по экономике и финансам НПО "Сатурн", заем размещается в соответствии с действующим планом развития компании, которым предусмотрено пока размещение только одного займа. "В последующем НПО "Сатурн" может вернуться к вопросу о привлечении средств путем размещения облигационных займов, если в план развития будут внесены соответствующие изменения", - подчеркнул он.

Средства, привлеченные посредством размещения облигационного займа, планируется направить на следующие цели: погашение налоговой задолженности - около 30%, рефинансирование кредитного портфеля компании - около 30%, финансирование текущей деятельности компании - около 40%.

НПО "Сатурн" - машиностроительная компания, специализирующаяся на разработке и производстве газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, судов военно-морского флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок. По итогам 2005 года компания планирует получить чистую прибыль в размере 970 млн. руб., выручку - в объеме 10.3 млрд. руб....