О Сайте Об Агентстве Услуги предприятиям отрасли

Внешторгбанк разместил дебютный выпуск облигаций ПМЗ

Внешторгбанк полностью разместил дебютный выпуск облигаций ОАО "Пермский моторный завод" общей номинальной стоимостью 1,2 млрд рублей

Внешторгбанк (ВТБ) полностью разместил дебютный выпуск облигаций ОАО "Пермский моторный завод" (ПМЗ) общей номинальной стоимостью 1,2 млрд рублей. Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

Как сообщили сегодня "Росбалту" в Управлении общественных связей ВТБ, в ходе размещения были поданы 110 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 млрд 230,4 млн рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,0% до 13,5% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,50% до 9,80% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70% годовых (24 рубля 18 копеек на каждую облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в ходе конкурса в первый день размещения. Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк - Розничные услуги (ранее - ЗАО КБ "Гута-Банк").

Срок обращения облигаций составляет 1 тыс. 456 дней (4 года), облигации имеют шестнадцать квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и определены на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - на второй день пятого купонного периода.

ОАО "Пермский Моторный Завод" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств.

"Пермский Моторный Завод" является головной компанией Пермского моторостроительного комплекса (ПМК) - одного из лидеров российского авиационного и энергетического двигателестроения. В настоящий момент ПМК контролируется Группой Внешторгбанка, а миноритарным акционером выступает американская аэрокосмическая компания United Technologies Corp (UTC). ПМЗ производит наиболее современные российские двигатели ПС-90А, которые устанавливаются на новейшие магистральные самолеты Ил-96, Ту-204 и Ту-214. В настоящий момент потребителями двигателей ПС-90А являются российские и зарубежные авиакомпании (Аэрофлот, Дальавиа, Сибирь, Волга-Днепр и другие), МЧС России и ряд зарубежных авиалиний. Выручка ПМЗ по итогам 2004 года выросла почти на 40% и составила 7,4 млрд рублей....
Авторские права на данный материал принадлежат «Array». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.

Загрузка