Вчера ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" в третий раз выставила свои долги для продажи на ФБ ММВБ. По открытой подписке были реализованы облигации на 3,25 млрд руб. Спрос на них составил около 6 млрд руб. Половина полученных средств пойдут на развитие производства, другая же - на рефинансирование старых долгов.

В состав НПК "Иркут" входят Иркутский авиазавод, ОАО "ТАНТК им. Бериева", ЗАО "Техсервисавиа", ЗАО "БеТа-Ир" (Таганрог), ЗАО "ОКБ "Русская авионика" (Жуковский), ЗАО "Итела" (Рыбинск) и ЗАО "ИркутавиаСТЕП". В 2003 году корпорация приобрела более 75% акций ОКБ им. Яковлева. Более 50% акций корпорации принадлежит менеджменту во главе с президентом корпорации Алексеем Федоровым (у него 17%), 23,3% акций весной прошлого года были размещены среди портфельных инвесторов в ходе IPO. Принадлежащие государству 13,8% акций переданы в управление ОАО "АХК "Сухой". Выручка за 2004 г. по РСБУ составила $18,5 млрд руб., чистая прибыль - $841 млн руб. Портфель заказов - около $5 млрд.

В начале 2004 года корпорация "Иркут" выпустила два облигационных займа на общую сумму 2,1 млрд руб. Привлеченные средства были направлены на замещение коммерческих кредитов банков и на пополнение оборотных средств. На сегодня 1-й выпуск облигаций на 600 млн руб. полностью погашен, в обращении находится 2-й выпуск объемом 1,5 млрд руб. с погашением в ноябре этого года.

Вчера ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" решила в третий раз продать свои долги на рынке, начав размещение на ФБ ММВБ по открытой подписке облигаций на 3,25 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска составляет - 3,25 млн, номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По данным облигациям предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Оферты по выпуску не предусмотрено. Вырученные от облигаций средства пойдут как на развитие и модернизацию производства, так и на рефинансирование предыдущих долгов, оставшихся от размещения на рынке предыдущих облигаций. По словам руководителя департамента по работе с инвесторами ОАО НПК "Иркут" Алексея Чернушкина, 50% средств полученных от размещения пойдут на рефинансирование старых долгов по той причине, что эти долги достаточно весомые. "Мы активно занимали в этом и прошлом году, теперь вот приходится расплачиваться через размещение облигаций", - рассказал господин Чернушкин. Организатор выпуска - МДМ-банк - прогнозирует доходность новых облигаций "Иркута" при размещении в диапазоне 9,0-9,5% годовых к погашению, причем "ближе к нижней границе", - говорится в сообщении МДМ-банка.

Эксперты считают, что облигации "Иркута" будут пользоваться на ММВБ огромной популярностью. Так, аналитик БКС Татьяна Бобровская уверена в том, что ценные бумаги "Иркута" на бирже "оторвут вместе с руками". "По нашим прогнозам, бумаги "Иркута" ждет высокий спрос, наравне с бумагами "Сибирьтелекома", их будут покупать в первую очередь", - рассуждает аналитик. Между тем, по прогнозам БКС, доходность облигаций "Иркута" будет чуть ниже заявленных МДМ-банком - вместо 9% она составит 8% годовых. При этом она отметила, что эти ценные бумаги слабы для первого эшелона, но "прекрасно будут смотреться во втором".

Вчера поздно вечером по иркутскому времени прогнозы аналитиков оправдались - НПК "Иркут" полностью разместила в ходе аукциона облигации, ставка купона - 8,74% годовых, спрос составил около 6 млрд руб....