JP Morgan, выступающий одним из организаторов IPO "Домодедово", оценил компанию минимум в 130 млрд рублей ($4,6 млрд), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.

"Верхняя граница оценки выше нижней планки процентов на 15", - сказал собеседник агентства.

Эта оценка соответствует отношению капитализации компании (EV) к прогнозной EBITDA 2011 года на уровне 9-10.

Как сообщалось ранее, холдинговая компания аэропорта "Домодедово" DME Limited, зарегистрированная на острове Мэн, в среду объявила об IPO на Лондонской фондовой бирже.

Компания разместит существующие акции в форме GDR. Одна депозитарная расписка соответствует одной акции. По неофициальным данным, бенефициар компании - ее гендиректор Дмитрий Каменщик - планирует разместить до 30% уставного капитала.

Глобальным координатором сделки выступает Goldman Sachs International, совместными букраннерами являются JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup Global Markets.

Встречи инвесторов с аналитиками инвестбанков начнутся в четверг. Начало road show с участием менеджмента запланировано на неделе с 30 мая.

"Домодедово" в 2010 году обслужило 22,3 млн пассажиров 77 авиакомпаний.

Консолидированная выручка компании в 2010 году составила 29,67 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 24,398 млрд рублей в 2009 году. Скорректированная EBITDA выросла до 12,735 млрд рублей с 7,866 млрд рублей в 2009 году.

Слухи о возможном размещении акций "Домодедово" появились на рынке минувшей осенью, а в марте этого года источники "Интерфакса" в банковских кругах сообщали о road show в США. Оно носило необязывающий характер - на тот момент акционеры еще не определились, продавать акции или нет. Тогда потенциальный объем размещения оценивался в $1 млрд.

"Домодедово" - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт московского авиаузла. В марте этого года федеральные власти и Москва договорились об объединении "Шереметьево" и "Внуково" в единый комплекс с перспективой приватизации в будущем. Включение в процесс объединения столичных аэропортов "Домодедово", по неофициальной информации, обсуждалось, но в итоге был выбран другой вариант....