Организаторы облигационного займа ОАО "Салют-Энергия" объявляют о формировании эмиссионного синдиката по размещению первого выпуска облигаций "Салют-Энергия". Размещение облигаций по открытой подписке в Секции фондового рынка ММВБ проводится 28 декабря 2004 года. Организаторы займа прогнозируют, что при размещении доходность облигаций к годовому пут-опциону сложится на уровне 14,0-14,5% годовых.

Объем выпуска рублевых документарных купонных облигаций "Салют-Энергия", обеспеченных поручительством ФГУП "ММПП "САЛЮТ" (государственный регистрационный номер 4-01-06859-А от 29.04.2004г.), составляет 3 млрд. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - 3 года (1092 дня), облигации имеют полугодовые купоны. Ставки первых двух купонов равны и определяются на конкурсе в день начала размещения, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Параметры облигаций предусматривают пут-опционы эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 1 год и 2 года с даты начала размещения.

Организаторами и андеррайтерами выпуска являются ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "Внешторгбанк" и ОАО "Промышленно-строительный банк", соорганизатор выпуска - КБ "НАЦПРОМБАНК" (ЗАО). Со-андеррайтерами выступают ЗАО "НОМОС-БАНК", АБ "ИБГ НИКойл" (ФК УРАЛСИБ), ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС-МОСНАРБАНК", ОАО "Россельхозбанк", АКБ "СОЮЗ", ООО "БК "РЕГИОН", КБ "Национальный стандарт", ИГ "Русские фонды", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО). Платежный агент выпуска - ОАО "Внешторгбанк".

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АКБ "РОСБАНК", финансовый консультант выпуска - ОАО "ФФК".

Справка:

ОАО "Салют-Энергия", созданное на базе ФГУП "ММПП "Салют", занимается продвижением на рынок энергетического оборудования, производимого материнской компанией. ФГУП "ММПП "Салют" специализируется на производстве машиностроительной продукции военного и гражданского назначения (в основном, двигателей для российских боевых самолетов), поставляет продукцию крупнейшим российским компаниям топливно-энергетического комплекса, включая ОАО "Газпром", а также является независимым экспортером на рынке авиационных двигателей....